Це інша Росія і зовсім інший дев’ятнадцятий вік.
Паралельний, а можливо й альтернативний світ, у якому Рюриковичі правлять не згідно з успадкованим «лествичним правом», а лише на підставі наявності сил, здатних пробудити природну міць і захистити людей від породжень Кромки—світу чудовищних створінь хаосу, які прориваються на Землю, щоб угамувати спрагу крові. А ще в цьому світі є волхви й чаклуни, що тисячоліттями протистоять одне одному в боротьбі за джерела Сили; є мисливці за нежиттю та створіння хаосу. Наш сучасник і співвітчизник покликаний у цей світ богами для виконання їхньої волі, але полковник і ветеран численних війн не стане іграшкою в їхніх руках і зіграє власну партію.
1850 рік. Ще не всі міста відбудовані після навали Наполеона, який ішов на чолі п’ятсоттисячної армії; ще не вгасло відлуння кінських копит козачих ескадронів на паризьких бруківках, але вже збираються нові війська і наймаються кромешні чаклуни, що мають створити ударну силу з тварей і підкорити собі нові джерела Сили на російській землі.