Знайшовши Цірі, Геральт вивозить її на далекий північ — у похмурий замок, оселю відьмаків, де Цірі осягає всі премудрості відьмацької майстерності. Але навіть тут її переслідує кошмар із минулого — лицар у шоломі з крильми хижого птаха.
А світ тим часом готується до нової війни. Королі Півночі об’єднуються проти Імператора Півдня. Маленьке королівство, законні права на трон якого належать Цірі, стане ключовим пунктом цієї війни. «Вона має померти» — таке рішення ухвалюють монархи. Але не тільки королі намагаються відшукати юну принцесу…
Геральт везе Цірі до школи при Храмі, де Цірі знайомиться з чародійкою Єніфер. Ставши її ученицею, дівчинка пізнає основи магії.