Шукачі Криабала продовжують свою епопею, але тепер уже під патронатом лорда Белзедора. Брат Массено й майстер Танзень об’єднують зусилля, бачачи збіг інтересів церкви й чарівників. Дракон намагається з’їсти маленького кобольда. Окрім того, на сцені з’являється нова героїня, а дія час від часу переноситься в глибоке минуле — до древнього творця Криабала.