1942 рік. Хід Другої світової війни ще не визначений. Бойові дії тривають і за Полярним колом («Крейсер його величності „Улісс“»), і в тропічних широтах («На південь від Яви»). На півночі англо-американський конвой FR-77 має доставити в радянський Мурманськ танки, літаки та авіаційний бензин, прорвавшись крізь ворожі кордони. На півдні торговельне судно виходить із лежачого в руїнах і охопленого пожежею Сінгапуру. Для пасажирів це — остання надія на порятунок, а для британської розвідки — єдина можливість передати командуванню плани японців щодо захоплення Північної Австралії.