Пригоди російського майстра бойових машин Тимофія Чорного, який приєднався до хрестоносців у Першому хрестовому поході, тривають. Влітку 1123 року караван паломників прибув до Тіверії. Під час дороги танцівниця Зінаїда передбачила їм аж вісім лих, включно з двома смертями. Першою жертвою стає сама «віщунка». Майстер Тимофій разом із друзями-рицарями береться за пошуки вбивці. На них чекають підземні ходи, зустріч із вогнепоклонниками, карти й коштовності, погоні та таємні недоброзичливці. І, звісно ж, злочин буде розкрито!