Ісландія, XVII століття. Юний семінарист Ейрик Магнуссон прагне оволодіти відьмацтвом: керувати мертвими, наводити мороки й підкоряти бісів. А ще — допомагати простим людям. Є лише одна складність — Ейрику належить стати священником. Як сумістити пастирські обов’язки з магією й не попасти на багаття? Дівчина на ім’я Діса в маленькому рибальському селищі приручає морське чудовисько й дізнається страшну таємницю, що ламає її життя. Вона теж мріє про пригоди й чаклунство. Отже, їм судилося зустрітися. Історія заснована на фольклорних текстах про преподобного Ейрика Магнуссона — реального історичного персонажа, священника й чорнокнижника.