Вогненні дракони, зовсім без видимої причини, випалюють їх одне за одним. Населення в жаху. Воїни та бойові алхіміки виявилися безсилими — драконів не бере ні зброя, ні магія. Виявилося, що три міста дракони чомусь облітають стороною. Алхімік Вальтер вирушає в небезпечну подорож, щоб з’ясувати причину такого «невизнання» з боку вогнедишних чудовиськ. А тим часом його молодший брат Грег у руїнах знаходить юну Аліче — єдину мешканку містечка, що вціліла під час нальоту…