Цього разу анотацію викрав Велике Древо. Щоб повернути її, Ладі доведеться вирушити далі — у сусіднє королівство — і якось витримати там. Адже відьмак Невзор помітив у ньому те, що вислизнуло від усіх інших…
А тим часом один із його бойових товаришів крок за кроком перетворюється на чудовисько.