Довгий шлях героїв-богатирів. Береться він у землях руських, тягнеться через половецкі степи аж до Тмутаракані, а потім морем — аж до самого Царьграда, де живе Олена Прекрасна. Багато труднощів доведеться здолати дорогою до неї. І ще не відомо, кому з богатирів вона дістанеться. Це ж не казка, а майже бувальщина, тож можливе всяке — піддається випробуванню не лише богатирська сила, а й міцність давньої дружби, міцність клятв і віра в людей. Навіть віра в Бога зазнає випробування — надто точні пророцтва волхвів, що відкидають християнського Бога, а сам Бог мовчить і лише посилає все нові біди на голови богатирів.