Людям не властива вдячність. А політикам — тим паче. Тому інколи рятівникам доводиться остерігатися тих, кого вони врятували. Лише Демони — пілоти-модифікатори космічних винищувачів — могли відбити агресію ворожої раси Циклопів. Але хтось зробив усе, щоб очорнити Демонів в очах людства. Рятівники перетворилися на вигнанців. Лише жителі планети Лагос не повірили наклепам і запропонували Демонам своє заступництво. Та їхня гостинність загрожує розвалом Земної Конфедерації й мало не громадянською війною. Чи вдасться її уникнути та спрямувати об’єднані зусилля на відсіч вторгненню Циклопів? Чи зможуть люди відрізнити правду від брехні? Чи вистачить на це часу?