Каїр, 1912 рік. Сорок років тому великий аль-Джахіз пробив портал у вимір джинів, і тепер джини та інші магічні істоти живуть разом із людьми, дотримуються законів і сплачують податки. Але навіть серед чарівних створінь трапляються порушники й лиходії. Тому існує Міністерство алхімії, заклинань і надприродних істот.
Фатіма ель-Шаараві — спеціальний слідчий єгипетського міністерства. Одна з небагатьох жінок у чоловічій професії.
У маєтку англійського лорда знаходять 24 трупи, спалені заживо, але одяг на тілі не постраждав. Справа очевидно для агента Фатіми.