Під час війни між кланами Ясудо й Хояси несподівано втручаються зовнішні сили. Королева асурів Іліт хоче звести Ясуо Хояси на імператорський трон, але посланець Володаря Сета Ба-Лефа з якоїсь причини намагається їй завадити. Битва Великих Істот відбувається над табором клану Хояси, і вони, утративши свого лідера, відступають від облоги міста. Таро Уеда — охоронець загиблого Бога Місяця — вважає, що його місія в землях Ясудо завершена, і вже збирається їхати в Аокігахару, щоб знайти решту частин філактерії свого загиблого Господаря. Але з столиці Імперії-Хейанкьо надходять тривожні новини — і він змушений туди їхати.