Багатогранна річка Обсидіан відділяє Країну Чарів від землі людей. Для когось чорна річка несе загибель, а для когось — допомогу й порятунок.
Давно, народ Волків прийшов сюди в пошуках кращої долі, безпечної країни та світу. Оселившись на правому березі Обсидіана, перевертні уклали союз із людьми й стали прикордонниками. От тільки за охорону кордонів треба платити, і ціна висока — у замок прикордонників люди відправляють дівчат наречених. Та одного разу в холодні краї вирушила непомітна каліка Інта — добровільно, за своєю сестрою. Ніхто не міг припустити, чим обернеться її приїзд для родини Лорда-Перевертня…