У світі доктора Лоуелла немає місця містицизму, і кожна загадка, на його думку, має логічне пояснення. Але в Нью-Йорку 1920-х років існують небезпеки більш реальні, ніж відьми й чаклуни, наприклад, кримінальний бос, який ввічливо просить допомогти з лікуванням свого чоловіка, чиє обличчя перекривляє жах. Та невдовзі стає зрозуміло: знаходити розумні пояснення тому, що відбувається, дедалі складніше. Наука безсила перед таємничими силами, які вночі приносять смерть, і навіть поліція не може допомогти. Можливо, лише озброєні хлопці в капелюхах «Борсаліно» з італійським акцентом зможуть впоратися з відьмою.