Гоблін, який мріє стати драконами, разом із загоном нечисті вирушає грабувати замок чарівника, що поїхав у відпустку. У процесі походу гидке створіння усвідомлює себе як особистість, Божу істоту, здатну до морального вдосконалення. Зміни, що стаються в душі Гобліна, призводять до найнесподіваніших наслідків.
Ця історія не лише про гобліна, а й про тролів, віїв, гревлинів та іншу нечисть, яка навертається до християнства, як миттарі й грішники. Дія відбувається в казковій країні Гаутамії (названій на честь великого Будди-Гаутами), яку щойно досягло Євангеліє. До цього її звичайні мешканці жили за принципом «нічого насправді немає, а якщо нічого немає, то й моральності немає, отже можна робити що хочеш», а правляча верхівка фарасей-ельфів зневажала свій народ. Але ось мешканці починають сповідувати Христа, і ельфи з усіх сил борються з «галилейською єрессю»…