Далеке майбутнє…
Продовження пригод агента Імперської служби безпеки Томаса Брейна!
Брейна спрямовують на нове місце служби — на планету, яку намагаються захопити розумні ящери-прибульці. Хитромудрі істоти приймають вигляд істот, що належать до різних космічних рас, і збираються відтіснити галактичне людство з освоєних ним планет. Брейна зустрічають з пихатою ворожістю в воєнній спецчастині, хоч прибув він туди за розпорядженням начальства. Його, елітного експерта з розумних ящерів, оформляють як резервіста й призначають мізерну грошову допомогу. Не дивно, що коли кримінальний авторитет пропонує Брейну співпрацю, той починає замислюватися: а чи все чисто на службі?..