Нові пригоди й випробування в академії для дітей із надздібностями!
…Місто огортає багряний туман — провісник багряної ночі. Темні Сплячі оточують Кликово, проникають у домівки, нападають на мешканців. Вогняні вовки майже у відкриту намагаються викрасти Женю Степанову. Свіжозвитворювач знову на волі, смертельна небезпека нависла над Тимофієм і Климом Полікутиним, і навіть сам шериф Мезенцев ледь не тоне в болоті на власній кухні. Загострюються відчуття, спадають маски, друзі та кохані опиняються по різні боки барикад. Повсюди зрада, і навіть від близьких людей можна чекати на найнеочікуваніші, але далеко не найприємніші сюрпризи. Верховна Мати Змій уже зібрала навколо себе цілу армію, і здається, що перемога за злом, але, попри все, учні й учителі академії «Пандемоніум» вперто готуються до битви.