Джун мріє виграти турнір Стражів, щоб повернути родині добре ім’я — навіть якщо батько забороняє йому брати участь, а самому юнакові бракує магічної мітки.
Але на кону опиниться значно більше, ніж його особиста перемога.
Шістнадцятирічний Джун хоче довести, що він гідний називатися воїном, і стати новим Хранителем небесного магічного сувою. Для цього йому потрібно здобути перемогу в закритому турнірі Стражів, який проводять лише раз на шість років.
Він вірить, що перемога допоможе зняти ганьбу з батька й виправити минулу помилку, через яку їх вигнали з рідного дому, розлучивши з матір’ю та братом-близнюком. Однак батько непохитний: у Джуна немає мітки дихання, а отже, на його думку, немає й шляху до лав воїнів.
Не послухавши заборону, Джун вирушає до столиці та вступає в боротьбу за місце в турнірі. І дуже скоро розуміє: це випробування вирішить не лише його долю — від нього може залежати майбутнє країни та життя тих, хто йому дорогий.