Коли дракон — Повелитель Морів і Дощів — знаходить свою перлину, він здіймається в небо. А людині, щоб злетіти, треба знайти кохання, а зробити це складніше, ніж відважній ниряльниці відшукати драконячу перлину у глибоких і небезпечних водах морів, що омивають Країну ранкової свіжості. Одного разу доля зіткнула юну ниряльницю із засл. (засланим) аристократом — сином королівського міністра. Не відразу дівчина зрозуміла, що саме не так із цим пихатим красенем і які сили плетуть змову навколо нього. А потім їм обом лишилося тільки битися: за своє життя і за своє кохання.