У юної напівфей — напівфеї Брайс Куинлан було ідеальне життя — важка робота, яку вона любила весь день, і вечірки всю ніч. Поки невідомий і вкрай жорстокий демон не вбив її найкращу подругу-оберненку… Коли передбачуваний вбивця опиняється за ґратами, але злочини в Місті Півмісяця продовжуються, Брайс, одержима помстою, починає власне розслідування.
Хант Аталар — занепалий ангел, поневолений архангелами, яких він колись намагався повалити. Його бойові навички завжди були спрямовані на одну мету — без зайвих питань знищувати ворогів свого господаря. Коли демон починає сіяти хаос у місті, Ханту пропонують дивну угоду: допомогти Брайс знайти вбивцю, а в обмін він отримає свободу.
Поки Брайс і Хант ідуть слідом демона та проникають у потаємні глибини Міста Півмісяця, вони знаходять темну силу, що загрожує всьому живому, і водночас розуміють, що їх непереборно тягне одне до одного.