Продовжуються пригоди Василя Каганова — дільничного уповноваженого і… чорного чаклуна. Він живе в глухому селі Тверської губернії, в старому будинку, збудованому кілька сотень років тому. І разом із ним живуть три істоти, про яких звичайні люди читали лише в казках. А ще — навколо є ліс і озеро, де живуть… ті, яких не буває.
А дільничний наводить порядок — і серед людей, і серед нечисті. Як у нього це вийде, що буде з ним, що буде з тими, хто живе довкола нього, знає тільки Бог. Який із них, серед богів? Та хто ж їх знає? Богів багато, а Василь один.