В альтернативній реальності сьогодні в державі Ордусь, що об’єднує різні народи, мирно співіснують різні релігійні вірування та передова наука. Цього разу детективи Багатур Лобо та Богдан Оуянцев-Сю, які завершили розслідування «Справи про похід Ігоря», працюють окремо. Богдан бере відпустку й їде на Соловки, щоб через працю й молитву очиститися від гріхів, міркуючи про свою дружину Жанну та ночуючи в труні. Багатур, який залишається на службі, намагається з’ясувати склад і спосіб виготовлення популярного засобу для покращення чоловічої потенції «Лисині чари» на прохання Інтерполу. Розслідування приводить його на Соловки, де його товариш Богдан стає учасником містичних подій за участю лисів-перевертнів. Час летить, події розгортаються стрімко, і сищики, об’єднавши зусилля, розкривають лякаючу таємницю великого кохання й зради.