На дворі 1910 рік. У селі шестирічного Міньку Воробйова називають чортовим плем’ям. Його не люблять і бояться — усе через уміння, отримане від прабабусі по матері. Хлопці стороною обходять Міньку й не приймають у ігри. Мати змушує його молитися та дотримуватися постів, щоб витравити з сина бісів. Якби не єдиний друг Васька, життя в Міньки було б зовсім гірким.