Невелика перепочинка після втечі з Кордоса дає Ніку й Карині ель Торро можливість зайнятися собою та відпочити від переслідувачів і напруженої боротьби з ворогами. Нові місця, цікаві люди… Але доля знову підкидає їм каверзу — цього разу з боку чаклунів, які вирішили, що Карина — ласий шматок. Та от чомусь ніхто не подумав про Ніка, про те, що відьма перебуває під його захистом…