Хрестовий похід увінчався успіхом — Христопол у владі союзних військ. Однак варвари ще ховаються в околицях.
Дружинники великого князя під час обходу кріпосної стіни знаходять оголену дівчину. Коли вони наближаються, вона падає зі стіни й розбивається об каміння.
Савва Куницин заради коханої вирушає на полювання, за що його саджають під арешт (гауптвахту). Його друг домовляється, і Савву випускають за умови розкриття справи про жінку на стіні. Виявляється, спосіб убивства дуже дивний, а підозрюваних — хоч греблю гати.
Новий генерал-командувач варварів збирає залишки військ і планує партизанську операцію.