Принц, який утратив спогади, і заклинач, що приховує власну історію — до чого призведе їхня зустріч? Фан Лао, безродний наставник, який знає значно більше, ніж готовий розповісти, отримує призначення навчати принца. Цин Вэнь — молодший принц імперії Юйгу, якого пестить прийомний батько, але якого ненавидять радники. Спершу він сприймає цю новину без радості: попередні вчителі були занудними й закостенілими… Та згодом стає ясно, що цього разу все інакше, і саме Фан Лао здатен стати тим, хто потрібен і принцові, і країні в тривожну епоху. Влада намагається викреслити пам’ять про Велике Бедство Пустоші, але минуле не розчиняється безслідно. Воно повертається викраденими реліквіями, розкритими курганами й загадковою картиною, від якої залежить доля Юйгу. А разом із цим — і тими, хто вирішив кинути виклик усталеному порядку.