Молодий княжич Ольг у лісі зустрівся з ведмедем і програв бій. Його знайшла та виходила лісова відьма. З пов’язкою на очах він майже закохався в дбайливі руки й дзвінкий голос, але, на жаль, знявши пов’язку, побачив замість молодої красуні потворну стару. Він, звісно, втік, але лишилися сумніви: хто ж це була лісова відьма? І чому йому здавалося, що вона зовсім не така, якою він її бачив?