Події відбуваються за Івана III, який задумав зібрати розрізнені руські князівства в єдину могутню державу. Для здійснення цієї мети він запрошує на службу «народові-малюкові» заморських умільців. Поряд з іншими в зрубну Москву приїздять архітектор і інженер Арістотель Фіораванті та вихований його братом лікар Антон Еренштейн, якого недоброзичливці-москвичі вважають чаклуном і нехристем («басурманом»). Благородні поривання Антона, його любов до боярської доньки Анастасії, розбиваються об темну байдужість. Становище ускладнюють інтриги при дворі, в які втягнуто брата Софії Палеолог та родину татарського царевича.