Руслан, сліпий аферист, видає себе за мага й заробляє на життя, передбачаючи майбутнє та продаючи амулети. Але його життя змінюється, коли він отримує пропозицію поїхати до Баку, щоб зустрітися з батьком, який кинув його багато років тому. В Азербайджані Руслану доведеться розкрити таємницю зникнення сестри, зіткнутися з політичними інтригами та зустрітися з силами, у які він не вірив.