Повноцінне втілення Темного бога — Шиг-Хаорів у землі Глйхниґ створює серйозну загрозу як для людей, так і для інших світлих рас. Тому імператор відправляє Троя, герцога Арвендейла, із дипломатичною місією до Світлого лісу та до Підгірного трону. Трой прекрасно розумів, що домовитися з гномами, а тим більше з ельфами, буде нелегко. Володарі кожної з рас вважали себе розумнішими, проникливішими й хитрішими за інших. І навіть спільна небезпека не давала їм забути старі образи. Та чи кому, як не герцогу Арвендейлу, вдасться переконати їх у протилежному?