Весна нарешті дісталася Каслкотца, а разом із нею настає пора вирішальної практики за межами замку. Але Ковена не відпускає тривога: видіння падаючої вежі, похмурі сни Сіренії та дедалі частіші туманні вузли — навіть біля самого маєтку — ніби попереджають про лихо, що насувається.
Зима відступає, поступаючись теплу й першій зелені. У маєтку Каслкотц коти й котички активно готуються до третього, найважливішого етапу навчання — практики поза стінами замку разом із обраними наставниками.
Дві майбутні тижні нарізно від друзів і сама практика не дають Ковенові спокою. Особливо після подорожі в Заоблачні Вись та сну Сіренії про моторошний туман, що поглинав Брайну. А туманні вузли тим часом з’являються дедалі частіше — і тепер уже поруч із маєтком. На щастя, у замку знайшла притулок рукокрила велетенська істота Бийорна, яка віднині оберігає школу давнім чаклунством.
Як пов’язані видіння Ковена з давньою оповіддю про Царство Етемен і перламутрову вежу? Чи правда, що в сиву давнину рукокрилі та коти були союзниками? Хто такі Остан і Арзель? І чи здійсниться віщий сон Сіренії? Ковенові належить розплутати безліч таємниць.