Він — Вард Торгест, обернений вовк за правом народження. Сищик — досвідчений і хитрий. І йому немає рівних.
Вона — Самира Вейн, маг, яка бачить смерть і втягнута в змову. Чи зможе вона знайти злочинця й вийти з небезпечної гри, коли жовто-карі очі оберненого вовка манять, а запах грози зводить з розуму? Часу замало: якщо Вард дізнається про її минуле, спокійного життя кінець.