Сюжет розгортається навколо таємничого глиняного барельєфа давнього божества Ктулху, який оповідач знаходить серед речей свого двоюрідного дядька, професора Енджелла. Барельєф виконав скульптор Вілкокс, якого переслідували загадкові галюцинації циклопічних міст. Прототипом барельєфа стала статуетка, вилучена поліцією у членів релігійної секти в Новому Орлеані.