Захопливий містичний твір, у якому події радянської епохи 1965 року тісно пов’язані з давньослов’янськими віруваннями. Колишній партизан Дем’ян Климов, який має таємні знання, змушений протистояти надприродним силам, що загрожують його селу.
Знання — це не просто сила; це обов’язок.
У 1965 році в Радянському Союзі Дем’ян Климов — майстер давнього мистецтва й ветеран війни — веде боротьбу з тим, що не піддається поясненню. Його завдання — закривати (інколи ціною власної крові) проломи між світами. Його доля — рятувати тих, хто начебто приречений.
Коли в селі Задор’є починають зникати діти, з’являються мерці, а дружина голови страждає від порчі, Дем’ян разом із молодим учнем Максимкою мають стати на межі між світами, щоб захистити сусідів від бід, що насуваються. Але вони ще не знають, що попереду на них чекає найстрашніша історія. Жодні змови, ні четвергова сіль, ні ритуали не допоможуть — бо пута Тьми міцні, а запланована розлука обіцяє нову зустріч попереду.