Срібний вік. У Петербурзі богема сходиться в кабаре «Бродяча собака». В Одесі гримить кафешантан: вулицями шатаються моряки, анархісти й биндюжники. І водночас російська етнографічна експедиція вирушає в далеку Дагомею, в Західну Африку, де в джунглях натрапляє на щось похмуре, незбагненне й по-справжньому пекельне — те, що несе смерть.
Перші, кому вдалося повернутися з Африки, один за одним стають жертвами вбивці. Розплутати ланцюг жорстоких злочинів беруться поліцейський пристав Валентин Саблін і адвокат Александр Красовський. Вони йдуть кривавими слідами безжального чудовиська, намагаючись дістатися розгадки його природи. Хто стоїть за вбивствами — пробуджене давнє божество африканських хащ або людина-звір, що ховається за його маскою?..