Група студентів вирушає в далеке село в надії знайти там цікаві етнографічні матеріали й зібрати легенди. Мешканці зустрічають гостей привітно та з готовністю розповідають історії про русалок, банників, різну вуральську нечисть. Та хлопці навіть не уявляли, що місцеві байки виявляться реальністю: на них нападе лесавка й кикимора, відьма Чернава заколдує одного з парубків, а цар-полоз закохається в звичайну дівчину. Чи зможуть діти повернутися додому такими, як раніше, чи ця дивна селищна дійсність їх погубить?..