Гастролі… Ну яка ж життя артиста без них?! Юрій Нікулін багато їздив містами й селами разом із своїм напарником Михайлом Шуйдіним та дружиною Тетяною, яка теж брала участь у їхніх репризах. І всюди на їхні виступи був аншлаг. Ю. Нікулін розповідає про ті кумедні пригоди, які траплялися під час поїздок, про те, чим провінційні цирки відрізнялися від столичних, як інколи потрібно було швидко міняти програму, перебудовувати її, а також про артистів інших жанрів.