Майстер Абрагам Лисков, фокусник і чудотворець при дворі кишенькового князівства, під час влаштованого ним фантасмагоричного святкування рятує від утоплення кошеня. Мурр вчиться розуміти мову двоногого роду, осягає грамоту й поглинає уривки знань зі старовинних фоліантів зі столу маестро — щоб зрештою поступити на службу до Йоганнеса Крейслера.
Сприймаючи людський розум як здатність робити продумані вчинки, найобдарованіший кіт ручкою й чорнилом перекладає на папір свою біографію й погляди на світ, використовуючи як промокальний папір сторінки життя бунтівного музиканта.