Майстер Абрагам Лісков, фокусник і чудотворець при дворі кишенькового князівства, під час влаштованого ним фантасмагоричного свята рятує від утоплення кошеня.
Мурр вчиться розуміти мову двоногого роду, осягає грамоту й поглинає уривки знань зі старовинних фоліантів зі столу маестро, щоб нарешті поступити на службу
Йоганнесу Крейслеру. Той, хто сприймає людський розум як здатність чинити обдумані вчинки, найобдарованіший із котів пером і чорнилом перекладає на папір свою
біографію та погляди на світ, використовуючи як промокальний папір сторінки життя бунтівного музиканта.»