Граф Дронго відчуває справжню пристрасть до своєї коханки Лілі. Щоб приховати свій зв’язок від суспільства, граф і Лілі затівають авантюру. Дронго має одружитися з некрасивою жінкою на ім’я Корнелія, під прикриттям якої він і надалі зустрічатиметься зі своєю коханкою. Корнелії пощастило випадково стати свідчицею змови закоханих, і вона має намір показати графу свою справжню красу.