Корінне населення Росії, що зберігає давні магічні таємниці, століттями страждає під гнітом двох племен, які борються між собою, — загарбників-варягів і хазар. Перемагають то одні, то інші, і історія рухається по колу. Прервать вічне кружляння, за переказами, може дитина, народжена від союзу варяга та жриці з давнього роду корінних мешканців…