Нацукi відрізняється від звичайних дівчат. У неї є чарівна паличка й дзеркало перевтілення, що дає змогу бути відьмою або прибульцем з іншої планети. Влітку вона проводить час у диких горах Наґано разом із братом, мріючи про інші світи. Доросла Нацукi веде спокійне життя, намагаючись приховати свої незвичайні здібності. Однак вимоги родини, тиск друзів і тіні минулого змушують її тікати з передмістя в гори, де вона готується до возз’єднання з братом. Але чи пам’ятає він їхні обіцянки й чи зможе допомогти їй вижити?