Перший у своєму роді повноцінний роман про Руха Бучилу — персонажа з циклу книг «Заступа».
Зло дісталося околиць тихого й спокійного Вишнього Волочка. У глухих куточках знаходять сліди звірячих чаклунських ритуалів, палають посіви, криниці отруєні, мавки бунтують, а всюдисуща нечисть злякано причаїлася, ніби відчуваючи велику біду, що наближається.
По пораду в цій заплутаній справі на Лису гору приїжджає загін новгородської Лісової варти та Рух Бучила — скромний і нелюдимий затворник, який коротить вічність у постах, молитвах і неподобствах, та погоджується за старою дружбою їм допомогти, ще не знаючи, що зворотної дороги не буде, допомоги чекати ні звідки, а доля вже винесла свій вирок. Десь там уперед — за переломом чорних лісів — небо зовсім скоро стане багряним, як кров, і кожен залишиться наодинці зі своїми кошмарами.