З дитинства дванадцятирічний Влад відчував себе чужим серед своїх. Бірюзові очі та лякаючі видіння про народження світу насторожують сільських мешканців і змушують їх сторожитися хлопчика. Коли в лісі без сліду зникає його друг, а сам Влад не пам’ятає, що сталося, усі підозри спрямовуються на нього.
Справжній жах спалахує в день його народження: осліплена страхом юрба оголошує Влада чаклуном і винуватцем негараздів, що спіткали округу. Рятуючись, він іде за загадковим покликом відьми Фрейї та опиняється в Малефістеріумі — парячому місті магів, укритому в небі за стіною вічної бурі.
У стінах академії магічних мистецтв на Влада чекають небезпечні випробування, зрада та зустріч із тінями минулого. Чи зможе він докопатися до істини про зникнення друга, прийняти свою силу й зупинити тих, хто готовий стерти з лиця землі його новий світ?