Одинадцять років тому в темному лісі, в будинку відьми на пагорбі, сталося жорстоке вбивство успішного бізнесмена Геннадія Єлисєєва. Винним у цьому жахливому злочині виявився його неповнолітній син. Минув час, і через роки, коли Серафим подоросшав, він вирішує повернутися в рідне місто, де його називали Вовченком, щоб очистити своє ім’я. Його мета — знайти справжнього злочинця, який лишився в тіні.
Самотужки йому не впоратися. Разом із ним приїжджають Катерина й Гектор Борщови-Петровські та поліцейський капітан Арсеній Блистáвін. Вони прагнуть струсонути тихе містечко на Оці, щоб розкрити правду, заховану в глибинах пам’яті.