Триває Друга світова війна. У покинутому замку Чехії працює німецький учений, який намагається створювати кульові блискавки та керувати ними. Його розробки планують використати у війні на боці фашистів. Свідком його роботи стає місцевий хлопець Йозеф Ганка, якого силою й погрозами змушують працювати на вченого.