У славному й могутньому королівстві Брандгорд відьм не люблять! Довго дев’ятнадцятирічній знахарці Маріель, учениці болітної відьми, вдається приховувати свій магічний дар. Та немає нічого таємного, що з часом не стане явним. Рятуючи життя маленькій дівчинці, Ель випадково розкриває свою таємницю та потрапляє на ешафот. Таємничий аристократ виручає її з біди, але тепер, дотримуючись Закону Подяки, вона має віддячити йому за послугу. Дівчина втягується в палацові інтриги та змову проти влади. Чи вдасться їй вибратися з усієї цієї заварушки живою — і яке в цьому всьому місце має кіт, що говорить, рудий як лис?