Вони обоє ведуть подвійне життя.
Удень вона — Марита Хорвін, донька збанкрутілого графа. Уночі — Джон Рут, дівчина, переодягнена в чоловіка, що бере участь у заборонених змаганнях. Жінкам туди шлях закрито, але лише там вона може на якийсь час стати іншою людиною.
Удень він — Річард Бьоме, неймовірно багатий герцог. Кажуть, заради такого статку він продав душу дияволу. Про нього майже нічого не відомо. Його особистість прихована таємницею. Уночі він — Тім Донг, один із найкращих вершників в історії гонок. Кажуть, сама Темрява повелеває ним як драконом.
Давним-давно родини Хорвінів і Бьомe уклали незламний союз. У день свого повноліття Марита вийде заміж за Річарда… Але поки Марита Хорвін і Річард Бьоме готуються до весілля, Джон Рут і Тім Донг і далі залишаються найзлішими суперниками та непримиренними ворогами.