Серафімі Сидоровій не дуже таланить у житті: вона втратила і батьків, і рідний дім. Єдине, чого ніхто не зможе в неї забрати, — уміння розрізняти запахи. Саме цей дар зрештою допомагає Серафімі знайти прихисток і стати ученицею справжнього парфумера. Знаменитий Константин Верстовський відкриває перед нею двері в чарівний світ ароматів, де Серафіма зможе відточити свій рідкісний талант.
Дівчина обожнює вчителя. Але чи він той, за кого себе видає? Або ж у його шафі сховані страшні таємниці, які одного разу стануть загрозою і для неї самої?