Аквілонська фортеця на березі Чорної ріки готується до вторгнення піктів. Кіммерійський варвар Конан і солдат Балтуc — безпосередні учасники вилазки в нетрі дикунів. Їхня мета — з’ясувати плани Зогар Саги, першого й найнебезпечнішого супротивника прикордоння Аквілону. Давня чорна магія, криваві битви, відчайдушна втеча від переважаючих сил ворога — від цієї небезпечної подорожі по той бік Чорної ріки можна чекати всього. Пікти йдуть напролом, не зважаючи на втрати, вони готові потопити Конаджохару в крові…
© Кел-кор Читець: Кирило Голованін
Звукорежисер: Еміль Сатбаков
Ілюстрації: Павло Кунгурцев
Редактор: Лідія Ощепкова